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第一上海-中国心连心化肥-1866HK-业绩大幅增长多款产品量价齐升


发布日期:2022-09-12 08:18   来源:未知   阅读:

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  业绩大幅增长:公司2022年上半年实现收入人民币122.14亿元人民币,同比增长61%;毛利约30.6亿元,同比增长44%;综合毛利率约为25.1%,较同期下滑2.8个百分点,主要受到成本升高影响;归母净利润为9.6亿元,同比增长49%,业绩取得大幅增长。【慧博投研资讯】

  多款产品量价齐升:2022年上半年公司多款产品分部收入有较大幅度的增长。

  其中尿素的销量和平均售价分别同比增加约23%和35%,收入达到34.38亿,同比增加66%,毛利率为35%,与同期持平。车用尿素溶液收入增长23%,实现营业收入2.9亿元,销量和平均售价分别同比增加约12%和10%,毛利率同比下滑1.2个百分点至34.6%。公司复合肥分部销售收入实现37.63亿元,同比增长90%,其中销量同比增长31%至119.4万吨,平均售价同比增长45%,带动了销售收入的增长。公司的甲醇业务实现营业收入11.61亿元,同比增长58%,主要由于甲醇的平均售价以及销量同比增长20%和32%,毛利率由同期的19.7%下滑至2.3%,主要由于煤炭价格上升带动平均生产成本上升46%所导致。公司的二甲醚、三聚氰胺以及糠醇业务分别实现营业收入7.74亿、5.87亿以及4.01亿,同比增长25%、10%以及20%,平均售价亦有19%、32%以及31%的增长,多款产品实现量价齐升。产能持续提升:公司江西基地一期DMF项目近期顺利投入生产,一期规划年产能为10万吨,二期三期DMF项目也正在筹备中。与此同时,江西基地二期项目、新疆准东新基地以及多个复合肥生产项目的新建都在筹划中。未来随着多个新项目的建成投产,公司产能将得到持续提升,公司盈利能力将随着产能的不断提升得到进一步的推动。

  目标价6.99港元,维持买入评级:我们预计公司22/23/24年收入分别为221.6亿、266.1亿及292.4亿元,归母净利润为18亿、21.7亿及25亿元。基于2022的盈利预测,我们调整目标价至6.99港元,给予4倍PE的估值中枢,维持买入评级。

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